La seconde moitié du groupe d'instances se déroule sur les terres d'Erebor, dans la ville de Dale et au Mont Solitaire. Elle raconte l'histoire de la Bataille de Dale et du Siège d'Erebor. Sauron envoie une puissante armée d'Hommes de l'Est au nord pour vaincre les hommes de Dale et les Nains d'Erebor, au même moment où il mène son offensive contre le Gondor.
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